Raport bieżący 26/2015

Zawarcie znaczącej umowy - pożyczka podporządkowana

22 grudnia 2015 roku

Bank BPH S.A. („Bank") informuje, że 22 grudnia 2015 roku zawarł z GE Ireland CHF Funding Unlimited Company z siedzibą w Shannon, Irlandia („GEI FUC") umowę pożyczki podporządkowanej. Na mocy tej umowy GEI FUC udzieli Bankowi pożyczki w wysokości 75 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość  295 110 000,00 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 22 grudnia 2015 roku). Umowa została zawarta na okres od 23 grudnia 2015 roku do 23 grudnia 2022 roku, a oprocentowanie pociągniętych środków jest sumą stopy CHF LIBOR i marży. Warunki tej umowy nie odbiegają od standardów rynkowych. Zaliczenie środków uzyskanych z pożyczki do funduszy uzupełniających (Tier II) Banku wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”).

W okresie ostatnich 12 miesięcy Bank zawarł następujące umowy, których obecnym wykonawcą jest GEI FUC (w związku z reorganizacją w Grupie General Electric):

• umowa odnawialnej linii kredytowej w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2 200 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 8 656 560 000,00 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 22 grudnia 2015 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 23/2015 z 25 listopada 2015 roku;
• pożyczka o wartości 150 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 590 220 000,00 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 22 grudnia 2015 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 18/2015 z 12 października 2015 roku;
• pożyczka o wartości 80 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 314 784 000,00 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 22 grudnia 2015 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 13/2015 z 1 lipca 2015 roku.

Dodatkowo, GEI FUC jest wykonawcą poniższych umów z Bankiem:

• pożyczka o wartości 800 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 3 147 840 000,00 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 22 grudnia 2015 roku), o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 2/2014 z 20 stycznia 2014 roku;
• pożyczki o łącznej wartości 2 350 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 9 246 780 000,00 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 22 grudnia 2015 roku), o których Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 18/2014 z 5 września 2014 roku.

Łącznie zaangażowanie Banku wobec Grupy GE wynosi 3,38 miliarda franków szwajcarskich (tj. równowartość 13 299 624 000,00 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 22 grudnia 2015 roku) oraz 675 milionów złotych. Zarówno GEI FUC jak i Bank należą do Grupy General Electric Company.

Umowa została uznana za znaczącą ponieważ łączna wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.