Raport bieżący 21/2012

Emisja obligacji podporządkowanych i spłata pożyczki podporządkowanej

25 października 2012 roku

Zarząd Banku BPH S.A. („Bank") podaje do wiadomości, że 24 października 2012 r. Bank:

1. wyemitował 675 sztuk niezabezpieczonych obligacji podporządkowanych serii P („Obligacje”), które zostały zapisane we właściwej ewidencji zdematerializowanych papierów wartościowych. Wartość nominalna każdej Obligacji jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 1.000.000,00 złotych. Obligacje wyemitowane zostały na okres 8 lat z dniem wykupu 24 października 2020 r. Nie podlegają one wcześniejszemu wykupowi z wyjątkiem sytuacji, w której zobowiązania z tytułu Obligacji utracą status podporządkowanych. Wówczas mogą zostać wykupione wcześniej przez Bank. Z Obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne. Są one oprocentowane stawką WIBOR 3M + 145 punktów bazowych, które będzie naliczane i wypłacane w okresach 3 – miesięcznych. Obligacje zostały wyemitowane w  obrocie niepublicznym jako imienne. Ich nabywcą, będącym jednocześnie jedynym Obligatariuszem, jest spółka GECS Polish Funding Co IV AB spółka komandytowa należąca do grupy kapitałowej, do której należy również Bank. Zobowiązania z tytułu Obligacji są zobowiązaniami podporządkowanymi w rozumieniu art. 127 ust. 3 pkt. 2) lit. b) ustawy prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późń. zm.). Na dzień ostatniego dnia kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia Obligacji tj. na dzień 30 czerwca 2012 r., wartość zobowiązań obliczona jako pasywa łącznie pomniejszone o kapitały łącznie wyniosła 30.751 mln PLN. Zobowiązania Banku do czasu całkowitego wykupu Obligacji będą kształtowały się adekwatnie do wzrostu sumy bilansowej przy utrzymaniu zalecanych wskaźników wypłacalności. Cel emisji Obligacji nie został określony.

2. spłacił pożyczkę podporządkowaną otrzymaną od GE Capital International Financing Corporation wykorzystując środki pozyskane z emisji Obligacji. W związku z tym umowa zawarta 25 marca 2008 r. pomiędzy Bankiem, a GE Capital International Financing Corporation, na mocy porozumienia stron, została rozwiązana. Przedmiotem umowy było przekazanie Bankowi środków pieniężnych w formie pożyczki podporządkowanej w kwocie, która wyniosła 674.211.350,00 złotych. Powodem rozwiązania umowy był przeprowadzany proces likwidacji GE Capital International Financing Corporation, a także potrzeba realizacji planu wydłużenia w czasie finansowania podporządkowanego Banku. Spłacana kwota finansowania podporządkowanego zastąpiona  została środkami pochodzącymi z emisji Obligacji. W związku z tym brak istotnych skutków finansowych wcześniejszej spłaty z wyjątkiem wydłużenia w czasie finansowania podporządkowanego.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 5) oraz 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim