Raport bieżący 20/2015

Informacja o możliwym wpływie transakcji nabycia Visa Europe przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku BPH

6 listopada 2015 roku

Bank BPH S.A. („Bank”) informuje, że w dniu wczorajszym powziął od Visa Europe informację, iż na mocy porozumienia z 2 listopada 2015 roku podpisanego przez Visa Europe i Visa Inc., Visa Europe zostanie przejęta przez Visa Inc. Całkowita wartość tej transakcji może wynieść do 21,2 miliardów euro (tj. równowartość 89,69 miliardów złotych wg kursu średniego NBP z dnia 5 listopada 2015 r.) i składa się z:

(a) ceny nabycia w wysokości 16,5 miliardów euro (tj. równowartość 69,80 miliardów złotych wg kursu średniego NBP z dnia 5 listopada 2015 r.) płatnej w chwili sfinalizowania transakcji Cena nabycia zostanie opłacona w formie gotówki o wartości 11,5 miliardów euro (tj. równowartość 48,65 miliardów złotych wg kursu średniego NBP z dnia 5 listopada 2015 r.) oraz w formie akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe klasy A przedsiębiorstwa Visa Inc. o wartości 5 miliardów euro (tj. równowartość 21,15 miliardów złotych wg kursu średniego NBP z dnia 5 listopada 2015 r.),

(b) dodatkowej kwoty typu earn-out wynoszącej do 4,7 miliardów euro (tj. równowartość 19,88 miliardów złotych wg kursu średniego NBP z dnia 5 listopada 2015 r.) płatnej po czwartej rocznicy sfinalizowania transakcji i zależnej od stopnia osiągnięcia celów w zakresie przychodów netto w perspektywie 16 kwartałów po zakończeniu transakcji.

Przeprowadzenie powyższej transakcji jest zależne od otrzymania wymaganych zgód regulacyjnych, a jej sfinalizowanie jest oczekiwane w trzecim kwartale fiskalnym 2016 roku Visa Inc.

Bank BPH jest członkiem Visa Europe i, ze względu na swój udział w skorygowanych przychodach Visa Europe, spodziewa się istotnego przychodu związanego z finalizacją transakcji. Jednak, dokładne oszacowanie wpływu tej transakcji na wyniki finansowe Banku będzie możliwe po otrzymaniu informacji o podziale kwoty transakcji pomiędzy członków Visa Europe.